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Servizi

                                                         

"Un progetto diverso per ogni cliente, specifico per ogni obiettivo" 

L'ascolto, l'elaborazione di una strategia, il lavoro di squadra... le basi per misurare i risultati

   

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

La Consulenza Finanziaria Indipendente anche chiamata consulenza fee only - termine inglese col quale si intende che il consulente è remunerato a parcella ESCLUSIVAMENTE dal CLIENTE - è un servizio privo di conflitti d'interesse che ha come obiettivo quello di preservare ed incrementare il patrimonio del cliente nel medio-lungo termine.

L’investitore mantiene il patrimonio presso la sua banca (o le sue banche) di fiducia e grazie al supporto e l’assistenza di G2C ottiene una visione CHIARA e TRASPARENTE della situazione dei propri investimenti.

Può inoltre beneficiare di una consulenza specialistica con la totale consapevolezza dei reali rischi dei prodotti finanziari, dei costi a questi connessi e di tutte le eventuali inefficienze del rapporto banca-cliente.

 

Il processo della consulenza finanziaria indipendente è articolato in 4 fasi:

1°STEP: analisi del patrimonio, dell'orizzonte temporale e della propensione al rischio del cliente (giusto mix fra azionario, obbligazionario e prodotti alternativi).

2°STEP: analisi degli investimenti attualmente presenti nel portafoglio del cliente sia in termini di asset allocation complessiva - percentuale azioni/obbligazioni/fondi - che dei singoli strumenti. Quantificazione di tutti i costi, espliciti ed occulti, che gravano sul portafoglio in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi. Quantificazione del livello di rischio degli investimenti attuali espresso attraverso un linguaggio di semplice comprensione.

3° STEP: eventuale rinegoziazione delle condizioni applicate al cliente dalla propria banca di fiducia e, nel caso sia necessario, sostituzione o affiancamento di altra banca.

4° STEP: creazione di un'asset allocation dinamica che verrà costantemente monitorata e variata a seconda dei segnali operativi generati dalle metodologie di proprietà esclusiva dello Studio G2C. Gli obiettivi sono il raggiungimento di un utile ed il costante incremento del Patrimonio, minimizzando al contempo i rischi attraverso strumenti ben diversificati.

 

 

CONSULENZA ALLE ISTITUZIONI 

Consulenza ad istituzionali: la consulenza dello Studio è rivolta anche ad investitori istituzionali (Banche, Fondazioni, Società Finanziarie, Sim). Vengono analizzate le necessità e le caratteristiche dei servizi richiesti dagli investitori istituzionali, ed in seguito vengono strutturati dei portafogli che rispecchino queste aspettative. Le metodologie sviluppate da G2C nel corso degli anni vengono così messe al servizio di istituzioni che abbiano bisogno di un servizio da ufficio studi, di advisory di patrimoni o che vogliano semplicemente diversificare gli approcci.

Servizi di consulenza ai promotori finanziari: All'interno delle nostre metodologie disponiamo di strategie automatiche che operano nella selezione di Fondi e di ETF.  Studio G2C mette a disposizione un servizio dedicato ai promotori che effettua un’analisi automatica dello "stato di salute" di un portafoglio, indicando l’opportuna ristrutturazione di un portafoglio già esistente o sulla base delle nostre competenze individuare i "migliori gestori al mondo" in grado cioè di effettuare una gestione attiva.

Operativamente quando su un fondo scatta un segnale di allarme, il warning viene generato automaticamente, consentendo un monitoraggio continuo e completo delle posizioni aperte.  Oltre al servizio base (di ristrutturazione e monitoraggio del portafoglio) offriamo un servizio avanzato ed esclusivo che comunica direttamente i segnali operativi di acquisto e vendita sui fondi selezionati, occupandosi per intero di tutte le fasi, dalla costruzione del portafoglio, al controllo delle posizioni alla rotazione delle stesse.

 

SERVIZIO DI FAMILY OFFICE

FAMILY OFFICE: Oltre alla consulenza finanziaria indipendente, lo Studio G2C può seguire il cliente/famiglia, coordinando e gestendo la gestione finanziaria nella sua interezza.  Può essere fornito un servizio di wrap-up di portafoglio (viene cioè strutturato un unico report nel caso siano presenti più conti correnti bancari) e di analisi dell'interno patrimonio. Il servizio di Family Office prevede che il cliente sia seguito anche nella gestione corretta di costi, pendenze finanziarie, pratiche amministrative, pianificazione successoria. Alla gestione completa del patrimonio finanziario si può affiancare anche quella del patrimonio immobiliare, oltre ad una completa consulenza fiscale e legale di elevato livello, attraverso professionisti estremamente qualificati. (vedere step presentazione)

 

 

 

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